第34回：
孙悟空和猪八戒被五庄观的观主太上老君邀请前往五庄观做客。在途中，他们遇到了一个叫做玉鼠精的妖怪，她想要抓住孙悟空和猪八戒做她的丈夫。经过一番斗争，孙悟空和猪八戒最终击败了玉鼠精并前往五庄观。
第35回：
孙悟空在五庄观中得到了太上老君的教诲，学会了许多道家的神通。然而，在离开五庄观的途中，他们遇到了一个叫做老虎精的妖怪，老虎精想要吃掉唐僧。孙悟空和猪八戒再次展开了一场激烈的战斗，最终将老虎精打败并保护了唐僧的安全。
1 第34回概括：唐僧与三藏弟子们进入女儿国，被女儿国国王妲己迷惑住，后经过孙悟空等人的努力，得以脱离险境。
2 第35回概括：唐僧一行到达雷音寺，求见观音菩萨，但被告知还需要在翻过一座高山后才能达到目的地。
孙悟空等人翻山遇到一众妖精，最终成功平定妖魔，获得宝贝巨灵神石，为后续旅途做准备。
3 内容延伸：女儿国和雷音寺是《西游记》中非常有名的情节，女儿国代表着妇女的权利和地位，在当时可以说是一种反封建思潮的体现。
西游记第34回和35回主要讲述了孙悟空与猪八戒、沙僧等大闹天宫的故事。在第34回中，孙悟空闹天宫后教训了玉帝，与玉皇大帝达成和解，回到花果山继续修炼。但在第35回中，孙悟空因鬼畜之毒失控，不得已前往南海观音菩萨处求助。经过观音菩萨的指点，他得以净化心灵，摆脱鬼畜之毒。
此两回描写孙悟空个性鲜明、叛逆不羁，同时也反映了人类情绪和欲望在修行中的影响。